大圣怎有惧心，摇身一变，自学三头六臂，把金箍棒一幌，变作三条，六只手使三条金箍棒，
似纺车儿一般，在那飞舞，又有三头，是以眼观六路，耳听八方。
任是三十七神，何般神通，何般本领。奈其不得。
相斗五六合，大圣凶威更盛，反攻三十七神。
此间种种，惊动玉帝，知得大圣闹天宫，无人能降，遂遣游奕灵官同翊圣真君往西方去，请五方五老之一，西方圣老如来前来降妖。
却说游奕灵官同翊圣真君得了旨意，不敢有误，出了西天门，驾云行至灵山胜境。
二圣至此，有四金刚，八菩萨相拦，问其何来，二圣只说旨意，众神不敢有拦，将路放开，使二圣入内。
如来至莲台上高坐，问道：「二圣亲临降旨，乃为何事？」
二圣礼拜，礼毕，说道：「不知佛老知得齐天大圣否？」
如来道：「有所耳闻，花果山一妖，其仰仗神通欺天，教广心真人降伏，送往天界。」
二圣道：「那妖猴本送入天界，以诸般刑处治，不想其有些能耐，任刀砍斧剁，火烧雷打，俱不能伤，是以老君领旨以文武火烧足四十九日，未想其又跳出，大闹天宫，打入通明殿中，教王灵官所拦，又有三十六员雷将同是阻拦，方是挡住，不使进退。事在紧急，玉帝特请如来救驾降妖。」
如来闻诏，即说道：「汝等在此稳坐，待我炼魔救驾即归。劳观世音菩萨去与灵台方寸山中道明此中之事。」
众神领命。
如来遂唤阿尊者，迦叶尊者随行，共往天庭去。
观世音菩萨驾祥云，往灵台方寸山中去。
少顷间。
观世音菩萨同惠岸行者行至灵台方寸山，按落祥云，斜月三星洞前，但见老牛正卖弄武艺，丢几个架子，撒两个解数，好不威风。
观世音菩萨说道：「施主。」
牛王停了动作，问道：「你是那来的？」
惠岸行者上前，合掌道：「我乃南海观世音菩萨座下大弟子惠岸是也。」
牛魔王一听名号，再问道：「南海观世音菩萨可在？」
惠岸行者行至观世音菩萨身旁，说道：「家师正在此。」
牛魔王不生畏惧，将混铁棍往地上一插，只是拜礼，不失礼数，说道：「不知菩萨在此，失迎。不知菩萨为何而来，可是寻老爷来的？」