取经人一众上山，行那崎岖山路，冒雪冲寒，不知几时，天色将黑，唐僧停下，远远张望，但见前方有楼台高耸，房舍几间。
唐僧说道：「徒弟们，这一日行这山路，不曾歇息用斋，又寒冷难耐，那前方有楼台房舍，不若去化些斋饭，住宿一晚再走。」
八戒道：「是啊，哥你不知，我这担子又重又滑，行山路受累哩。」
行者闻听，使个『望气』的功夫，睁眼去看，但见那远处，凶云隐隐，黑气环绕，绝非是个善地，有妖怪在其中。
行者说道：「师父，那可不是个好去处，定有妖怪在其中。」
唐僧问道：「那处有楼台房舍，灯火辉煌，怎不是好去处？」
行者道：「妖怪最善变化。有些妖怪最喜装作摆渡的，将身子化作渡船，待你进去了，将你一口吃下。有些妖怪最喜变作楼台房舍，等师父你这般路客，有进无出。」
唐僧唬得战战兢兢的，说道：「既如此，那便不入，然我腹中饥了，须寻个法子。」
孙行者说道：「师父若饥，且请下马，此处尚是平整，在此处坐，我去别处摘个果子，化个斋饭与你。」
猪八戒将担子放下，说道：「哥啊，化些斋饭与我。」
行者道：「你莫要乱言乱语，自有你的。」
猪八戒喜笑颜开。
行者从包袱中取出钵盂，拉近沙僧，说道：「沙师弟，你且看好，莫要再前进，前路定要妖魔作祟，若是前进，必遭害也。」
沙僧深深的唱了个喏。
行者正要离去，忽见前方黑气浮动，他回身道：「师父，我知你等无甚坐性，我当离去，又恐你等前进，遭了妖魔害，这般，我近来自悟得些许神通，我与你画个圈，你等莫要出圈，凭他什麽虎豹豺狼，妖魔鬼怪，绝不敢来害。我见那前方黑气有变，若你们出圈前行，必遭所害，切记，切记。」
唐僧道：「悟空安心。」
行者掣出金箍棒，口中念咒，围绕着唐僧三人一马，画了个圈，着八戒与沙僧执刀兵立在两边，震慑妖魔鬼怪。
行者道：「如此，我方离去。」
唐僧道：「悟空且去，当化斋速速归来。」
行者转身要走，心有疑虑，本想将这呆子一块扯走，但恐少了人，沙僧护不得。
行者心中暗道：「罢，罢，罢。若是这般不听，遭害也该。正如大师兄曾与我言说，说多反遭嫌恶，我说之无益，教他人真真切切记下方是。」
想罢，一路云光，往外而去。
行者却怎知山中住个『兕大王』，此妖有个天大本事傍身。
(本章完)